H ταινία λαμβάνει χώρα σε μια “διαφορετική” Αγγλία του 1960, όπου κάθε πολίτης φοράει χαμογελαστή μάσκα και καταναλώνει χάπια, που του παρέχονται από την κυβέρνηση, προκειμένου αυτή να μην χάσει την εξουσία. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας άνθρωπος που έχει ανοσία στα ναρκωτικά που παρέχει η κυβέρνηση και προσπαθεί να αποκαλύψει τα μυστικά που κρύβονται στην αλλόκοτη πόλη στην οποία ζει.
Με το σενάριο και την ατμόσφαιρα που έχει άνετα μπορεί να γίνει καλή ταινία αν τα εκμεταλλευτούν σωστά...